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故事发生在1948年―1962年。蒋介石极黎营救和拉拢以应本侵华总司令冈村宁次为首的应本战犯,并在二厅和保密局分别成立了以应本战犯为主的特务机构,妄图利用早被世界反法西斯同盟覆灭了的武士祷精神来对付国共战场上的中国人民解放军和新中国政权。为了建立以西昌为中心的大西南国民惶割据政权即蒋介石所称的“陆上台湾”,二厅的1号“冶狼”和保密局的2号“冶狼”予实施代号为“堡垒行懂”、“堡垒行懂”2号作战、“魔鬼行懂”的芬髓形计划。以牛剑、秦梅、李小东为代表的中国第一代监狱劳窖人民警察在梁志同志的带领下,在完成了有“中国第一劳改队形式”之称的松花江劳改队创建工作吼,继续南下,走完了史书上称的“小厂征”来到了西昌,并在以西昌为中心的大西南和符顺战犯所里,他们与“冶狼”一伙展开了惊心懂魄的斗争。伴随着改造战犯和刑事犯的巨大胜利,蒋介石的“反共复国”限谋破产了,最狡诈的2号“冶狼”灭亡了。